HOUSTON--(
BUSINESS WIRE-
DINO - 25 set, 2019) -
Schlumberger anuncia os preços para a oferta pública de aquisição para todas e quaisquer notas seniores de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 e notas seniores de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 da Schlumberger Holdings Corporation
A Schlumberger Limited (a "Schlumberger") anunciou hoje que a Schlumberger Holdings Corporation, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Schlumberger (a "SHC"), estabeleceu os preços da oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer de suas (a) notas seniores de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 (as "Notas de 2020") e (b) notas seniores de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 (as "Notas de 2022" e, conjuntamente com as notas de 2020, as "Notas"), nos termos e sujeita às condições estabelecidas na Oferta de Compra com datada de 18 de setembro de 2019 (conforme possa ser alterada ou complementada periodicamente, a "Oferta de Compra") e aviso de entrega garantida relacionado, anexoàOferta de Compra (conforme possa ser alterado ou complementado periodicamente, o "Aviso de Entrega Garantida"). A oferta pública de aquisição é mencionada neste comunicado como a "Oferta". A Oferta de Compra e o Aviso de Entrega Garantida são mencionados de forma conjunta neste comunicado como os "Documentos da Oferta".
A "Consideração de Oferta Pública de Aquisição" aplicável para cada valor principal de US$ 1.000 das Notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida, e aceitas para compra em virtude da Oferta, foi determinada da maneira descrita nos Documentos da Oferta tendo como referência o spread fixado aplicável para tais Notas especificado na tabela a seguir, acrescido do rendimento com base no preço da oferta do título de referência do Tesouro dos EUA aplicável especificado na tabela a seguir, conforme determinado pela Gestora Negociante (conforme definido a seguir) às 14h (horário de Nova York) em 24 de setembro de 2019.
Determinadas informações sobre as Notas e os preços da Oferta são definidos na tabela a seguir.
Título do
Valor Mobiliário | Números
CUSIP | Montante
Principal
Agregado
Pendente | Título de referência
do Tesouro
dos EUA | Página de
referência
Bloomberg | Rendimento
de referência do
Tesouro
dos
EUA | Spread fixado | Consideração |
3,000% notas privilegiadas com vencimento em 2020 | 806851AC5 / U8066LAC8 | US$ 1.198.732.000 | Notas de 1,875% do Tesouro dos EUA com vencimento em 15 de dezembro de 2020 | PX4 | 1,793% | 25 bps | US$ 1.011,58 |
3,625% notas privilegiadas com vencimento em 2022 | 806851AE1 / U8066LAD6 | US$ 616.522.000 | Notas de 1,500% do Tesouro dos EUA com vencimento em 15 de setembro de 2022 | PX1 | 1,546% | 35 bps | US$ 1.051,27 |
Os titulares devem ofertar de forma válida (e não retirar de forma válida) suas Notas ou entregar um Aviso de Entrega Garantida devidamente preenchido e executado para suas Notas até o Prazo de Vencimento (conforme definição a seguir) para poderem receber a Consideração da Oferta Pública de Aquisição aplicável. Além disso, os titulares cujas Notas sejam compradas na Oferta receberão juros acumulados e não pagos devidos a partir da última data de pagamento de juros até ? mas não inclusive ? a Data de Liquidação (conforme definida na Oferta de Compra) para as Notas aplicáveis. A SHC espera que a Data de Liquidação seja 27 de setembro de 2019, o terceiro dia útil após a Data de Vencimento.
A Oferta vencerá hoje às 17h (horário de Nova York) de 24 de setembro de 2019 (tal horário e data, que podem ser prorrogados, são mencionados como o "Prazo de Vencimento"), salvo se prorrogada ou encerrada antecipadamente pela SHC. As Notas ofertadas podem ser retiradas a qualquer momento antes da Data de Vencimento por meio dos procedimentos descritos na Oferta de Compra.
A obrigação da SHC de aceitar a compra e pagar pelas Notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida em virtude da Oferta está sujeita ao atendimento ouàrenúncia ? a exclusivo critério da SHC ? de determinadas condições, as quais são descritas integralmente na Oferta de Compra. Os termos e condições da Oferta são definidos na íntegra nos Documentos da Oferta. Os titulares das Notas são incentivados a ler atentamente os Documentos da Oferta.
A SHC manteve a D.F. King & Co., Inc. (a "D.F. King") como agente de oferta e agente de informação da Oferta. A SHC manteve a Goldman Sachs & Co. LLC como a gestora negociante (a "Gestora Negociante") da Oferta.
Os titulares que queiram obter cópias adicionais dos Documentos da Oferta podem ligar para a D.F. King no telefone (866) 530-8635 ou enviar um e-mail para slb@dfking.com. Cópias da Oferta de Compra e do Aviso de Entrega Garantida também estão disponíveis pela internet no endereço eletrônico
www.dfking.com/slb. Dúvidas sobre os termos da Oferta devem ser encaminhadasàGoldman Sachs & Co. LLC no endereço 200 West Street, New York, NY 10282; telefones (800) 828-3182 (ligação gratuita), (212) 902-6351 (a cobrar); Attn: Liability Management.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra, tampouco uma solicitação de uma oferta de venda de nenhuma Nota. A Oferta está sendo realizada unicamente de acordo com os Documentos da Oferta. A Oferta não está sendo realizada a titulares de Notas de nenhuma jurisdição em que fazer ou aceitar tal proposta descumprisse sua legislação de valores mobiliários, "blue sky" ou qualquer outra de suas normas legais. Em qualquer jurisdição em que a legislação de valores mobiliários ou "blue sky" requeira que a Oferta seja realizada por um corretor ou negociante licenciado, a Oferta será considerada realizada em nome da SHC pela Gestora de Negociações ou um ou mais corretores ou negociantes registrados, e que sejam licenciados em cumprimentoàlegislação de tal jurisdição.
Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, tais declarações contêm termos como "esperar", "poder", "acreditar", "planejar", "estimar", "pretender", "prever", "deveria", "poderia", "vai", "ver", "provavelmente" e outros similares. Declarações prospectivas abordam questões que são ? em graus variados ? incertas, tais como declarações sobre os termos e prazos de conclusão da Oferta, inclusive a aceitação da compra de qualquer Nota ofertada de forma válida, os respectivos Prazo de Vencimento e Data de Liquidação esperados. A Schlumberger e a SHC não podem oferecer nenhuma garantia de que tais declarações se comprovarão corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outros aspectos, aos riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes registrados juntoàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos ou a esta fornecidos. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles previstos pelas declarações prospectivas da Schlumberger. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data em que são proferidas, e a Schlumberger se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outra razão.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190925005952/pt/
Contato:
Simon Farrant ? Vice-presidente de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited
Joy V. Domingo ? Diretor de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited
Escritório +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Fonte: BUSINESS WIRE
