Por Beth Moreira
São Paulo, 14/06/2021 - A Gol informou hoje a conclusão do aumento de capital com a captação de R$ 423 milhões. Com a operação e outras anunciadas recentemente, com a incorporação da Smiles, a empresa garante que está pronta para o crescimento pós-pandemia. "Como resultado dessas iniciativas a empresa tem fortalecido seu balanço e está posicionada para emergir da pandemia com uma estrutura de capital que atenda a sua política de alavancagem financeira de longo prazo, ao mesmo tempo em que minimizou a diluição para os acionistas da GOL", diz a empresa.
"Em maio, a GOL registrou um aumento significativo nas vendas de passagens no mercado doméstico de viagens aéreas, o que, combinado com as outras medidas importantes tomadas pela administração, estão proporcionando melhorias significativas nessa fase de recuperação", diz.
Para o segundo trimestre, a companhia espera uma taxa de ocupação de 81% (versus os 79% previstos anteriormente) e os custos unitários recorrentes devem cair 40% quando comparados ao segundo trimestre de 2020 (versus a queda de 27% anteriormente projetada).
“Nossa Equipe de Gestão executou uma estratégia robusta para garantir a liquidez, manter boas relações com todos os seus principais parceiros de negócios e colaboradores, preservar a vantagem de custo da companhia e minimizar diluição. Isso posiciona a GOL pós-pandemia para criar valor significativo para os acionistas”, destaca o presidente do Conselho, Constantino de Oliveira Júnior.
Aumento de capital
A GOL informou hoje a conclusão do prazo para exercício de preferência pelos seus acionistas com relação ao seu processo de aumento de capital anunciado no dia 28 de abril de 2021, o qual foi ancorado em um aporte de R$ 268 milhões pelo acionista controlador da companhia, os irmãos Constantino. Os acionistas minoritários da GOL contribuíram com outros R$ 155 milhões, elevando o total captado para R$ 423 milhões, em linha com as expectativas.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que em conjunto com aumento do capital da companhia de R$ 607 milhões relativo à incorporação da participação minoritária da Smiles, esse mês a companhia emitiu aproximadamente R$ 1 bilhão em capital (equity) novo, tornando a GOL a única empresa aérea sul-americana a aumentar seu capital (equity) nos últimos 12 meses.
"Pró-forma, considerando as emissões de ações, o acionista controlador da companhia mantém uma participação econômica de 57% no capital da GOL. Também, essas emissões recentes de equity tornam a GOL a ação mais líquida de companhia aérea da América Latina, com um volume médio diário de negociação de aproximadamente R$ 300 milhões", diz a empresa.
Combinado com o recente 're-tap' nos Secured Notes da companhia, a GOL levantou mais de R$ 2,7 bilhões em capital de longo prazo neste trimestre. Assim, afirma a empresa, possui o melhor balanço patrimonial entre todas as empresas aéreas de capital aberto da América do Sul, e os recursos para o crescimento e investimento nas suas operações com a recuperação da economia brasileira.
“Nosso sucesso em manter a liquidez durante essa pandemia é o resultado de esforços concentrados para o adequado dimensionamento do nosso balanço patrimonial nos últimos cinco anos”, destaca o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, no comunicado. “Ao minimizar a diluição nos últimos 12 meses e executar duas transações estratégicas importantes, estamos posicionados para um crescimento significativo dos lucros, à medida em que o aumento da imunização e o início da alta temporada impulsionam o crescimento da demanda por viagens aéreas no Brasil.”
Ao todo, foram subscritas 183.735.889 ações no aumento de capital, totadas nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$ 423.060.185,12, sendo: (i) 171.136.137 ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência ao preço de R$ 0,6911 por ação ordinária, no valor total de R$ 118.272.184,28; e 12.599.752 ações preferenciais, subscritas e integralizadas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência ao preço de R$ 24,19 por ação preferencial, perfazendo R$ 304.788.000,88.
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