Por Ernani Fagundes
São Paulo, 25/01/2021 - Em fato relevante divulgado há pouco, a Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (BrasilAgro) anunciou uma oferta restrita de 20 milhões de novas ações nos termos da instrução n° 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço da ação na oferta restrita será estabelecido com base no processo de bookbuilding. Com base neste preço, o montante total da oferta restrita seria de R$ 527,8 milhões , sem considerar as ações adicionais, e de R$ 672,2 milhões considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
Segundo o documento, a oferta restrita será realizada no Brasil, no mercado de balcão, com a coordenação do Banco BTG Pactual e da XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
Ainda no âmbito da oferta restrita, simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital e pela XP Investments US, de acordo com legislação da SEC (a CVM dos EUA) e da Securities Act para investidores institucionais qualificados.
Ainda segundo o documento, a oferta restrita não será destinada aos detentores dos certificados de depósito de valores mobiliários da companhia emitidos nos Estados Unidos da América (ADRs ou American Depositary Receipts), sendo que tais investidores somente estarão autorizados a participar da oferta restrita se, na qualidade de investidores institucionais, investirem diretamente nas ações no âmbito da oferta institucional. Não será permitida a participação dos detentores dos ADRs na oferta prioritária.
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