Por Luana Pavani e Fernanda Guimarães
São Paulo, 13/06/2019 - A CPFL Energia confirmou o preço da ação na sua oferta subsequente (follow on), de R$ 27,50, como fora antecipado pelo Broadcast na noite de ontem. O valor ficou abaixo do piso da faixa indicativa, entre R$ 29,30 e R$ 35,30. Em fato relevante sobre a operação, a companhia informa que o aumento do capital foi de R$ 3,212 bilhões, com a emissão de 116.817.126 novas ações (oferta primária). Os recursos líquidos serão utilizados para pagamento de parte do preço de aquisição das ações da CPFL Energia Renováveis detidas pela State Grid.
A quantidade original na oferta com esforços restritos poderia ter sido elevada com lote adicional de 20% das ações, mas não foi, incluindo sob a forma de ADS (American Depositary Shares representadas por American Depositary Receipt - ADR). Já o lote suplementar, de até 15%, pode ser exercido até 12 de julho. Tampouco houve alocação de papéis na oferta internacional, de modo que todas as ações foram distribuídas na oferta brasileira.
Nesta quinta-feira tem início as negociações das ações objeto da oferta na B3, com liquidação física e financeira amanhã.
Contato: Luana.pavani@Estadao.com e fernanda.guimaraes@estadao.com
